置业顾问相关工作表格客户登记本使用规定[114559]

置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定。

一、工作表格。

1．工作表格。

签到表、来访客户登记表、进线电话登记表、来访客户调查登记表、项目结算报表等工作表格要求详实、及时，不准有遗漏。

2．工作表格作用。

1）准确记录客户的信息，了解客户的需求；。

2）为项目组及公司进行分析客户及市场提供帮助和依据；。

3）为项目经理裁定业务交叉提供原始资料和依据；。

4）便于项目经理及时准确的填报项目结算表；。

3．记录内容。

根据表格的内容要求详实记录客户的资料。

二、《客户登记本》。

1、《客户登记本》的使用。

1）准确跟踪客户的工具，加快成交速度的保障；。

2）经验与教训的积累，置业顾问提高业务能力的教材；。

3）为置业顾问分析客户购房心态提供帮助；。

4）为经理裁定业务交叉提供原始资料；。

5）为公司提供分析市场的理论数据。

2、《客户登记本》的记录内容。

1）关于客户。

A、客户来源、客户人数、客户形象及其鲜明特征；。

B、客户的姓名、年龄、性别、籍贯、学历、爱好；。

C、客户的工作单位、从事的行业、职务、月收入、联系方式（办公室电话、家居电话、手机号、传真号）。

D、客户的置业经历、现住址、居住现状、公司办公地址、办公人数及性质、公司成立时间（针对写字楼项目）；。

E、客户的购房目的、所需的面积、户型、楼层、朝向、自用或投资；。

F、客户购房预算、付款方式、首期支付能力、月供能力、投资回报（投资型）；。

G、客户提出的其他合理性特殊要求；。

H、客户对项目的看法及疑问的地方。

2）跟踪记录。

A、每次交流的时间、内容；（如联系不到，也应作好记录）。

B、每次对客户提出问题的解决方案；。

C、每次看楼的时间、人数、效果。

3）成交记录。

A、不成交记录。

?客户不购买的理由（价格、位置、户型不合适等等）；。

?不成交客户的最后选择（已购买别的项目等等）。

B、成交记录。

成交房号、楼层、户型、面积；。

临时定金的编号、金额、支付方式、保留期限；。

正式定金的收取时间、金额、编号、方式（现金、支票、存折）；。

签订认购书的时间、实际成交价、付款方式、首期款及按揭贷款的具体金额和交房时间；。

办理按揭的时间、地点、所需资料；。

分期付款的分期日及每一期的具体金额；。

记录明确业绩、提成比例及业务交叉的分成数。

3、使用原则。

1）详细、诚实记录、不得弄虚作假；。

2）必须按时间先后顺序进行记录，严禁空页、倒序；。

3）客户姓名、联系方式如需涂改，须经项目经理签字；。

4）置业顾问因工作调离项目时，其在原项目的《客户登记本》应交于项目经理保管，并代项目经理另行安排客户资源的分配及跟进。