煤炭经济形势弱势难改政府、产业需携手应对
一、2011年底以来我国煤炭经济形势持续恶化 受国内外经济形势变化、煤炭产业转型升级相对滞后、政府政策落实不到位等多重因素影响，我国煤炭经济形势2011年底出现骤变、结束黄金十年发展期，并呈现明显的持续恶化态势，供大于求的矛盾呈刚性常态，市场价格持续下降，企业经营困难、效益持续下降、亏损面扩大，行业投资、用工增长乏力，整个煤炭产业处于隆冬季。 （一）受宏观形势等因素影响，煤炭需求由旺转淡 1.受全球经济持续低迷、国内经济增长阶段转换等因素影响，煤炭主要下游产业被迫收缩、增速下滑。金融危机爆发以来，特别是伴随欧债危机的不断蔓延和持续恶化，发达经济体出现严重衰退，新兴经济体增长明显放缓，我国经济也难独善其身，已由高速增长向中速增长转变，增速逐年降低，2010—2013年分别为10.4%、9.3%、7.7%和7.7%，今年上半年更是降至7.4%。在此背景下，煤炭下游主要耗煤行业：电力、钢铁、水泥、化肥产量增速均开始放慢（如表1所示），对拉低煤炭需求起了主要作用。 2.资源环境问题凸显，对煤炭需求形成一定制约。在资源环境约束趋紧、能源结构调整步伐加快的背景下，煤炭消费总量控制、煤炭减量替代等政策措施的提出和落实，也对煤炭需求增长形成一定制约。近年来，煤炭在我国一次能源结构中的比例已有实质性下降，2007年至2009年处于70%左右的水平，2012年降至66.6%，2013年为66%。 3.煤炭需求出现疲软，消费增速明显放缓。据国家统计局、煤炭工业协会数据，2012年和2013年全国煤炭消费量分别为35.2亿吨、36.1亿吨，增幅已由前10年年均增长9%左右下降至目前的2.6%。进入2014年，1—5月煤炭销量累计完成14.26亿吨，同比降2.2%，继续维持低迷态势。 （二）产能过剩、进口增加，煤炭供给呈现宽松局面 1.超前建设产能的集中释放，加剧了煤炭产业的供给过剩局面。产业景气时期蜂拥投资所形成的巨大产能，加之煤炭资源整合与煤矿兼并重组后大型现代化矿井的投产，使得国内煤炭企业进入产能集中释放期。受此冲击，煤炭需求疲软所导致的供给过剩局面更加严峻。据煤炭工业协会数据，截至2012年底，我国煤炭总产能达39.6亿吨，产能建设超前3亿吨左右。到2013年原煤产量为37亿吨，尽管增速有所放缓，但相对于需求而言，仍处于高位。化解产能过剩与供过于求的矛盾任重道远。 2.政策调整、价格差异及结构性需求等原因，导致煤炭净进口连年递增，供需矛盾进一步加剧。2013年我国累计进本文由毕业论文网收集整理口煤炭达3.27亿吨，同比增长13.4%，连续3年占据全球煤炭进口量首位，连续5年为煤炭净进口国。进入2014年，国内煤炭价格的持续低迷，使得进口煤价格优势缩减。上半年全国进口煤炭15987万吨，同比仅增加0.92%，增幅明显降低。煤炭净进口格局的形成，与国外煤炭供给相对过剩、价格存在优势以及国内煤炭的结构性需求有关，也与我国近年来促进抑出的煤炭进出口政策密切相关。近年来，我国煤炭进口关税逐步下降至零，甚至褐煤进口也一度实施零关税（直至2013年8月才恢复至3%的最惠国税率）。 3.供过于求的被动局面使得我国煤炭库存压力持续高企。截至今年5月底，全社会煤炭库存已连续30个月维持在3亿吨的高位。截至7月20日，环渤海4港煤炭库存量与年初相比均有较大幅度上升，分别为：秦皇岛港713万吨;国投曹妃甸煤炭库存为637万吨;京唐港488万吨;天津港310.7万吨。 （三）价格下行、税费偏重，经济效益出现大幅下滑 1.供给增加和需求疲软使得煤炭价格持续下行，销售收入由增转降。环渤海5500大卡动力煤综合平均价格已经从2011年11月份853元/吨的水平跌至2014年7月16日的506元/吨。2012年和2013年煤炭产业产品销售收入分别同比增长11%和—1.49%，与之前40%以上的高水平增长相比，增幅下降明显。2014年上半年，煤炭采选业主营业务收入为15650亿元，同比下降8.9%，产业整体颓势未改。 2.受价格、收入、税金等因素影响，产业利润下降明显。自2011年底以来，煤炭产业利润总额一改以往30%的平均增速，出现大幅下滑。2014年上半年煤炭产业实现利润总额同比降幅已达43.3%，销售利润率也降至煤炭产业10年来的最低水平。产业盈利能力的下降，当然与煤炭价格、销售收入下滑有很大关系，但偏重的税收负担对于行业利润空间的挤占也不容忽视。据统计，我国煤炭经济自弱势运行以来，产业税金总额持续攀升态势遇阻，但降幅相对偏小，占销售收入的比重仍比全部工业平均水平高出3—4个百分点。煤炭产业在过去景气时期一度被掩盖的税费负担过重矛盾，现在已成为亟待解决的问题。 3.亏损面持续扩大，行业投资、就业增长乏力。据煤炭工业协会公开数据显示，行业利润下降导致煤炭产业亏损面已经由去年四季度末的36.7%扩大到今年一季度末的44.4%。受此影响，行业投资首次出现负增长。2013年，煤炭采选业固定资产投资额同比减少约2%，延续了2012年增幅明显下滑的态势，增速较2006—2012年平均水平下降约23个百分点。今年上半年，煤炭产业固定资产投资总额1460亿元，同比减少2.5%，投资乏力的局面没有改变。此外，用工需求增速回落。截至今年6月底，煤炭产业从业人数为528万人，同比增长仅0.3%，不少企业出现降薪甚至裁员现象。 二、短期内煤炭经济形势弱势难改 我国煤炭经济形势在持续了两年多的深度调整后，已进入改革与调整的深水区。综合来看，若无特殊情况，短期内煤炭产业这一恶劣形势难有明显好转。 一是我国面临的国际环境错综复杂。目前全球经济格局深度调整，国际竞争更趋烈。尽管世界经济总体呈温和恢复的态势，但新的增长动力源尚不明朗，仍然存诸多不确定因素。发达经济体经济形势并不太理想，美国2014年1季度GDP增长0.1%，远低于预期;日本一季度GDP的高速增长得益于消费税政策调整带来的提前消费，后续经济情况不容乐观;欧盟一季度GDP增长0.9%，情况相对较好，但增长缓慢。主要新兴经济体经济增长较金融危机前有明显下降，尚未达到很好的复苏状态，仍然面临不少新的困难和挑战。国际货币基金组织。