4G背景下电信运营行业经济运行态势研究
俗话说三十年河东三十年河西，但放眼通信产业，十年时间足以呈现翻天覆地的变化。十年前，通信产业还是运营商独掌天下的局面。虽然电信运营商经历过几次分拆合并，但也并未影响业务规模的扩张。截止到2014年，互联网+宽带接入用户超过2亿户，移动宽带渗透率超过45%。无论是产品技术还是消费应用，产业链上下游企业都借助电信业务的庞大用户群体得到长足发展。然而随着信息消费的快速发展和移动互联网的兴起，占据产业链核心地位的电信运营商的境况却有些日薄西山的意味。从竞争环境来看，属于产业链下游的互联网企业凭借贴近客户的产品和经营方式，以及资本市场的成功运作，吸引了大众关注的目光，将电信运营商从价值链的高点挤到了流量管道的位置。从经营数据分析，电信业务总量连续6年同比增长超过15%，而电信业务收入的同比增长不足6%，两者增长幅度之间的剪刀差逐步拉大，增量不增收形象愈发严重，电信运营商必须审视发展过程中出现的问题。在被管道化的背景下，转变运营商经营模式，挖掘企业内生增长动力，进一步提升收入增长幅度，深化转型发展的课题再一次摆在电信运营商面前。 1 电信行业新常态下的突出问题 2015年电信4G初年，在国家经济新常态，行业发展新常态，电信完全竞争新常态下，电信行业也进入了新常态。 （1）增量不增收的新常态，电信运营商将在未来的几年面对销售增长利润变化不大的新常态。（2）业务转型的新常态，随着语音和短信的不断下降，电信运营商只能利用流量业务和互联网业务收入来弥补了业绩的下滑。（3）成本控制的新常态，在营改增、网间结算价格调的影响下，电信运营商的投入会不断的压缩和减少。（4）电信成本下降的新常态，电信运营商为应对竞争对手的竞争，为保有和发展新用户必然推动产品单价的下降，以保持竞争力。电信产品单价越来越廉价成为新常态；（5）员工受压的新常态，在不明良的行业环境下，在指标的大幅增加下，在发展举措有限情况下，运营商的员工受压受挤受苦受逼成为新常态。（6）公司转型的新常态，三大电信运营商为更好地应对行业发展的新常态，为应对移动互联网的挑战，必然加大公司转型变革的力度和深度。在电信发展新常态下，电信运营商的发展遇到新的挑战与压力，三大电信运营商都期望在行业新常态的冲击下寻找到新的变革出路。 2 聚集云管端战略，拓展延伸业务链条 在传统的电信业务经营模式下，来自基础网络的业务收入是电信运营商的主要收入来源。一张广域覆盖、质量优良的基础网络是电信运营商的立足之本。在2008年到2014年间全国电信业每年固定资产投资都在3000亿元以上，全国电信业收入也顺利突破万亿元大关。然而大象跳舞的故事并没有上演。2014年非话音业务收入占电信收入比例由上年53.2%提至58.2%，其中移动数据及互联网业务收入从17%提至23.5%，短信业务量和收入降幅则均超10%；移动话音业务增长低迷，去话通话时长同比仅增1%。传统业务收入的下滑暴露了运营商业务链条的短板，围绕基础网络的业务模式使得运营商在数据业务浪潮的冲击下增长放缓。这也就造成当互联网企业大举进军OTT市场时，运营商逐渐被管道化的现实局面。 在云计算时代，企业的系统和服务都不本文由收集整理可避免的要云化。作为ICT产业发展的趋势，这个方向毋庸置疑。运营商也顺势打造自己的云平台，并在政府、教育、金融、医疗领域建立多个标杆项目。在云时代，一张弹性易扩展和开放的网络拥有更广阔的生存空间。运营商的管道已经足够强大，拥有全国最大的机房和数据中心规模。未来一段时间也将利用NFV技术和SDN理念重构基础网络，建立新型数据中心，为客户提供更加灵活的基础设施服务。电信运营商的云计算转型战略既是业务战略的转型，也是商业角色的转型。但归根结底，电信运营商的转型战略将是商业角色的转型，即成为基于高速网络接入与大规模数据中心等构成云计算服务平台，面向企业与个人用户的综合信息服务提供商。 3 转变发展模式，明确各自发展战略 三大电信运营商在2015年到来之际，都提了针对性的发展战略与发展战术。中国移动提出数字化发展战略，中国电信提出一去二化新三者发展战略，中国联通（600050，股吧）提出移动宽带领先与一体化创新发展战略。同时三大电信运营商也制定了明确的战术来支撑战略的实施，如中国移动从4G竞争优势保持、产品创新、运营管理转型、体制改革创新（管理集中化、运营专业化、组织扁平化、机制市场化、流程标准化）和全面强化管理五个方面来实施移动的战略实施。 中国电信为实现其一去两化新三者新战略和再造新电信的战略目标，将通过互联网转型战术与新业务开展战术来实施。为实施这两大战术，中国电信将通过五方面重点工作来推动战术的实施：转变发展模式、推动产品差异化、推进互联网化转型，全面深化改革激发人员活力和做好支撑保障。中国联通为实现其移动宽带领先与一体化创新，将通过六大工作来实现其战略：落实目标网规划，加快重点业务发展，全面推进经营模式转型、提升用户服务能力深化重点领域改革来激发动力，持续提升企业管理水平、坚持从严治企。可以发现三大电信运营商的发展战略是明确的，是适应行业发展规律的，三大电信运营商的战术也是清晰的，也是能够从多维度地支撑运营商战略发展的。 4 发展大数据应用，加速去电信化进程 随着网业分离的加速实施以及互联网企业和虚拟运营商的逐渐崛起，电信运营商正逐步沦为流量管道，运营商的语音、短信等传统业务受到前所未有的冲击。与此同时，大数据的出现为电信行业带来了新一轮的技术革命。有关大数据在技术、应用和商业模式的讨论在多个层面展开，大数据已经成为电信行业未来发展的重要支撑之一。 大数据正是迎合当今发展态势，成为加快运营商去电信化的利器之一。传统运营商作为国家的企业，它承载着整个国家的基础通讯服务，这是互联网企业所不能取代的。运营商网络内的语音流和数据流来自各行各业，都是真实有效的。这些数据不仅可以勾勒出个人用户的使用行为习惯，而且也可以描绘企业和行业的发展现状，支撑企业的经营决策。因此无论从技术能力上还是资源掌握上，运营商对于大数据的应用都是一个有无限潜力的可攻方向。同时大数据也是运营商发展智能管道，开拓精细化运营的重要技术手段，运营商利用大数据建立基于用户细分的业务、流量、套餐匹配关系，提供精确化的服务。 5 结束语 2014年，三大电信运营商不断完善着各自的4G网络，在业务不断成熟的同时，其后台支撑系统也在全力支撑3G、4G业务的不断发展，以虚拟化、云计算为代表的一系列新型技术和业务模式在这一年中也在通信行业实现落地，电信行业持续深化精确管理，提升企业运营效率，在客户服务、网络运维、物资采购、IT支撑、投资成本使用等方面，深化精确管理，向管理要效率和效益。