[2016年度单证管理考核评比项目] 个人绩效考核自我评价
06年单证管理工作 考核评比项目 进步提高年单证管理考核工作效率结合近年考评工作情况现对将06年单证管理考核评比项目进行说明各地市分公司应按项目对日常工作进行整理归档。
、违规事项 （）省公司审核部分 根据审核06年总公司监察部审计部、各监察稽核心、外部监察审计部门提供检、审计报告反映单证管理问题。
审核06年是否存私印制重要承保单证、单证不通系统管理、使用无效或期单证出单、单证出现重遗失、擅销毁单证以及其它因单证管理不善形成单证管理风险或造成严重情况。
（二）各地市分公司上报部分 针对总公司监察部审计部、各监察稽核心、外部监察审计部门检、审计报告所反映单证管理问题整改情况报告。
二、数据考评（省公司审核） （）超期数据监控 因按公司单证要操作或疏管控产生存管理风险数据。
以年单证监控情况数据基础对分公司整体单证数据质量情况进行考核。
包括超期库存、超期核销、超期可使用、超期回收、遗失、作废等考核项目(剔除发票类单证)。
（二）数据与实物不致 通远程数据抽发现单证系统数据与实物不致情况。
（三）数据回写因外接平台、系统与单证系统对接或通补录、数据清分而导致单证数据准确回写单证系统情况。
（例如电商清分等） （四）数据修正 因人操作问题导致单证状态等信息错误通数据修正平台或单证处理系统状态维护等方式进行处理情况。
三、单证检（各地市分公司开展） 主要评估各地市分公司年现场检情况是否开展了现场检；是否根据检情况撰写报告报告是否包含以下容单证管理基情况（制建设情况、机构设置及人员配备情况、单证系统信息维护情况、单证管理流程执行情况）、现场检存问题及整改要等容；是否及通辖通报检结对达不到单证管理要限期督促整改并确实得到落实。
归档备检材有 （）各地市分公司06年单证检工作总结报告； （二）各省级分公司辖全部地市分公司名录标已进行检分公司； （三）省级分公司现场检面记录、签证单（纸质签影印版）、被检单位整改反馈等相关材。
四、单证培训（各地市分公司开展） 主要评估各地市分公司开展年单证培训情况是否根据总公司单证培训组织辖单证管理培训（含视频会培训方式）及传达上级公司有关政策和要；是否针对单证管理现状有计划有组织地对所辖公司单证管理人员进行业指导和培训；是否针对新到岗员工设计了培训计划准备了培训材、考 试试卷等。
归档备培训材有 （）各地市分公司现场视频培训通知及、培训日程、签到簿； （二）教案等培训材； （三）考试试卷及成绩单等。
五、系统单证工作贡献 分公司对全系统单证工作做出贡献情况包括 （）协助总公司或省级分公司进行单证项目开发或研究； （二）单证系统测试、试运行； （三）参与总公司项目试（如单证防伪打印、电子保单等）； （四）被省公司采纳并全疆推广验、先进做法等。
六、其它 由省公司对各地市分公司执行力进行评价即是否根据总公司通知及月评要上报材或开展相关工作。