银行理财经理年度个人总结

回首xx年工总行制定“xx价值年”和“创建客户满银行”工作着紧紧围绕这主题思想做己分事情。

工作重目标是着业收入和营目标xx年工作风向标做银行与客户桥梁作用。

不断学习充实己工作能力用专业知识赢得客户遵从用细致周到留住客户整体业绩提升多尽份力量。

xx年学习业知识方面取得成绩拥有保险、基金从业格证、总行信贷类格证、总行人客户理格证、以及格证目前还执着与理财师考试。

人继续努力学习不断丰富己专业知识锻炼写理财专业。

今年工行原创舞台有我关理财、保险、基金、案例等十多专业九月现代商业银行杂志以工总行理财支持团队身份发表保险专业。

金融理财师持证人期刊也发表十余理财。

每周二或四晚上利用qq群做工总行理财团队基金宣传学习活动通与各基金公司学习机会懂得了很多理财知识对做基金营销起到促进作用有几只重基金营销分行排名前三名有基金超额完成00%。

和支行做出理财师应有贡献。

xx年工作营销理念改变日常工作不是坐等领导下达命令而是主动积极配合领导做各项营销工作及把握上级领导下达工作营销方向和任指标。

利用下班晚上和公休勤学习与工作有关业知识运用到实际工作给领导提供参谋建议与领导配合默契按照上级风向标做营销理财工作。

人营销理念我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我助客户买银行理财产品做续跟踪银行理财师。

简单说我不是卖产品而是助客户买产品。

只是这买卖差思就截然不工作心态不;工作效必然不。

由被动变主动主动寻目标客户助客户到适合理财产品我理财工作即桥梁让银行与客户双方皆欢喜工作。

xx年做优质客户数量提升管理300名客户有理财金卡客户数量并不多就把这项工作改变做上任理财理首要问题。

工作通耐心答宣传引导我行星级客户标准对开欲办理财金卡客户确起到很吸引力作用。

辛勤努力xx年开立理财金卡总数量0张己营销业绩占70%以上。

人业绩从接手全行排名由9名提升到60名以。

三季评先进受到嘉奖。

xx年工作业绩汇报如下年常规理财产品营销金额亿多元、灵通快线8500多万工银货币基金600多万元。

今年分行指定重营销基金任指标全年完成股票型基金700多万元。

xx年月至十月赢得重营销积分6306份取得分行排名56名支行排名。

今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动取得排名成绩。

通年努力结由拥有几十户理财金客户现拥有理财金客户数量达到0多户截止年底客户星级达到七星贡献有7户六星7户明年工作争取发展00到50位六星级以上客户群综合客户素质提高勤奋工作。