韩亚中国:净利增长6倍 外资行的“火箭部队”
毕业论文网 2010年年度报告显示,2010年,韩亚中国的净利润为7259万元,同比增长608.88%,居所有统计的外资银行之首。
与此同时,截至2010年年末,其存贷比为97%,也同比下降了21个百分点。
数据显示,韩亚中国2009年进行了资产减值计提,使得其净利润只有1024万元。
正是在这个相对较低的基数上,2010年,韩亚中国的净利润同比增长6倍有余。
韩国韩亚银行股份有限公司,是韩国韩亚金融集团的全资子公司,成立于1991 年7 月,是韩国第四大商业银行,在韩国国内有741 家分支机构。
韩亚中国成立于2007 年12 月,为韩亚银行在中国设立的外商独资银行,注册资本为20 亿元人民币。
虽然20亿元人民币的注册资本并不多,与东亚、汇丰等有80亿元注册资本的外资法人银行没法比,但是,韩国通过朝鲜与中国东北接壤,与山东半岛基本处于同一纬度,且海路非常近。
低基数下的高增长 2010年,韩亚中国净利润出现高速增长的主要原因,是2009年其基数比较低。
2009年,韩亚中国净利润比较低的主要原因,则是因为其进行了比较大规模的资产减值计提。
数据显示,2010年,韩亚中国的利息收入为4.93亿元,低于2009年度的5.40亿元。
不过,其手续费及佣金净收入为0.18亿元,比2009年的722万元增加显著。
2010年,韩亚中国营业收入总计为2.99亿元,比2009年的2.88亿元略有增长。
不过,由于资产减值损失比较少,因此,2010年,韩亚中国的净利润与2009年出现了很大的变化。
2010年,韩亚中国只计提了718万元资产减值损失,而2009年,其计提资产减值损失则高达9048万元。
2008年,其营业收入为2.68亿元,2009年提高到了2.88亿元,2010年微增到2.99亿元。
从净利润看,2008年,在资产减值损失计提2199万元的情况下,韩亚中国取得了7818万元的净利润。
“2010年的净利润也就是恢复到了2008年的水平。
存贷比持续下降 事实上,从2007年成立法人银行以来,韩亚中国的贷款并没有明显增加,但是其存款却一直处于增长态势,因此,存贷比也出现了持续下降。
数据显示,2007年12月,韩亚中国的贷款为67.3亿元,2008年12月,贷款为90.3亿元,2009年末,贷款余额又回到了72.1亿元。
2010年末,各项贷款86.19 亿元,也就比2009年增长19.50%而已。
韩亚中国金仁焕行长在2010年年报中表示:“本行2010 年全年各项存款增加27.5 亿元,与2009 年末相比,增长45.1%。
存款增加的同时也实现存贷比的大幅降低,存贷比从2009 年年末的118% 降至2010 年年末的97%,为本行2011 年底达到75% 的存贷比目标打下了坚实的基础。
” 由于存贷比还没有达到75%的监管标准,2011年,韩亚中国仍然把增加存款作为重要任务之一,为此,他们调整了内部组织结构,重点开发各区域内优秀中外资企业,大力推广结算类产品及与母行的联合营销业务,在外国人集中地区推进兑换、汇款业务,增加中间业务收入。
大公国际资信评估有限公司一位分析人士指出,在韩亚中国的盈利模式中,其韩资企业的结算业务、贸易融资等,占了很大一部分。
以此可以看出,中间业务的收入增加是其优势之一。
地缘优势明显 上述大公国际资信评估有限公司分析人士指出,由于韩亚银行已经入股吉林银行,这将为韩亚中国拓宽渠道,知名度也将不断提升。
而韩国与山东半岛水路非常近,韩资企业在山东半岛比较多,这也为韩亚银行的发展提供了有利条件。
截至目前,韩亚中国在中国共有13个网点,其中5个在山东(2个在烟台,3个在青岛)。
而青岛的城阳区正是韩资企业最为集中的区域之一。
大公国际资信评估有限公司认为,韩亚中国的差异化战略主要体现在网点的地区选择上。
韩亚中国选择外资银行相对较少、与韩国交流密切的东北三省和山东省,集中扩大营业网点,实现了相对于其他外资银行的比较优势。
截至2010年11月末,东北和山东地区对韩亚中国的存、贷款贡献度分别达到40.72%和59.03%。
截至2010年11月末,在所有在华韩资银行中,韩亚中国存款市场份额达到31.2%,贷款市场份额达到32.9%。
在业务本土化方面,韩亚中国集中资源重点发展中国大型企业和国有企业,截止到2010年末,本行中国客户的存款和贷款额分别占总额的62.7%和52.5%。
在职员本土化方面,韩亚中国在成立初期就聘用了中国人担任董事长、监事和常务副行长。
在运营本土化方面,韩亚中国所有文件与业务处理都以中文进行,他们还在北京设立了独立的电算管理中心及信贷审查部门,提高了运营的独立性,为韩亚中国各项业务稳定高效开展提供了保障。
客户集中度偏高 虽然韩亚中国的客户集中度在不断地下降,但是其客户集中度仍然比较高。
截至2010年12月末,韩亚中国贷款的第一大行业仍然为制造业,占比为53.43%,较2009年末的70.22%下降了16.79个百分点,不过仍有待进一步分散。
大公国际认为,韩亚中国对制造业的信用风险变化较为敏感,其在中国贷款的行业集中度偏高。
事实上,韩亚中国的客户主要针对中国的大型国企等,但是韩亚中国本身的贷款总额就少,如何满足大型企业的贷款要求,值得推敲。
此外,在贷款按担保方式分布中,与中国大多数银行以抵押贷款为主的情况不同,韩亚中国的信用贷款和保证贷款的占比达到80%以上。
这么高的比例,给韩亚中国控制风险也带来了挑战,这在逾期贷款中已经有所暴露。
数据显示,截至2010年末,韩亚中国逾期1年至3年的信用贷款有9000多万,远高于抵押贷款发生逾期的。
可见信用贷款的风险还是比较大。