狮子打扮成驴的模样。老虎见了，心想：这会有好吃的了。就和“驴”谈了自己怎样恨狮子，“驴”说：“我的亲人也被那残忍的狮子吃掉了。”说着竟然掉下泪来。老虎心想：啊，这回看来不是骗我的。狮子想：我自己恐怕不是他的对手，我让他回我们家，我们三口对付它，那就是绰绰有余了，哈哈哈。就对老虎说：“你到我们家吧，我们三口......”老虎不等狮子说完，就立即答应：“好好好，我去。”心想：“我把你们三口吃完，再对付狮子。
后面事情的发展就像我们想象的一样。