成功案例模板
成功案例模板数不少000 ．项目名称XXXXX 二．项目0 三．项目规模 四．项目收入XXX万 五．项目开发程重描述 六．体会及验分享重描述 、项目名称融冰剑阳光私募 二、项目0年 三、项目规模8000万 四、项目收入0万 五、项目开发程 冰剑项目是由我部和绍兴营业部03年初合作完成项目开发具体程如下冰剑投董事长蔡庆华原我司绍兴营业部客户009年我刚调任绍兴任职二月客户因外甥就职齐鲁证券营业部从我司撤户虽极力挽留还是无功而返但是彼都留下了较印象。
我们不懈努力蔡总原是做期货出身己股票也做得非常平和蔡总交流得知蔡总主要亲戚朋友做些期货方面投和理财。
由期货投能容纳金量、市场波动再加上期货投对人精力耗损较客户想从期货市场撤退但又不想离开庞证券和理财市场。
考虑到以下几建议蔡总成立阳光私募 首先蔡总不管是期货还是股票都有套属己盈利模式而且多年比较稳健容易得到客户信任； 其次蔡总原先期货理财已有批客户由多年盈利这批客户已很信任蔡总所以如蔡总发行私募产品成功发行问题应该不； 再次股票市场参与客户很多而且近几年行情不部分股民处亏损状态如蔡总能够成功发行私募产品而且业绩还不错话续愿参与客户会有很多管理产规模会很； 相比以前代客理财阳光私募更加正规受到国法律保护和政策鼓励客户更容易接受。
几月沟通蔡总接受我们建议并开始发行产品设计公司做准备主要包括公司股权结构、运作架构、税收优惠和产品运行理念等等我们主要是将蔡总理念与信托产品实质系起其寻合适信托、银行和期货公司并协助其与相关部门沟通。
六、体会及验分享 、领导力支持 产品成立前冰剑老板人金绝部分还齐鲁证券虽期我们全程参与了投公司筹备工作及所得税减免事宜但是仍无把握其期产品会放我们公司。
0年底利用蔡总全广州游玩际特邀请公司副总 裁罗总亲出马做说工作罗总努力下蔡总当场就给予明确表态期产品放我们万证券项目才终落定期与融信托沟通也是罗总等公司领导力支持该项目才能顺利落地。
、不要轻言放弃 从户开始当我们知道蔡总是非常优质客户我们就下定心绝不轻言放弃。
期通创造各种机会对客户进行持续跟踪从各方面深入了客户每天都静心检讨身工作不足积极主动客户及人各种问题。
了到客户对发阳光私募有兴趣我们就有识认真学习含有期货私募发行通关系系多信托公司全程参与发行前期所有工作包括投公司设立税收减免员工招聘推荐、建设等用细心行动体现我们与齐鲁不先发制人抢对手前与客户进行产品合作。
3、、 融冰剑阳光私募项目开发成功是具有偶然性毕竟每位客户情况各有不所处环境机也千差万别我部及绍兴营业部策力能够把握历史机遇完成该项目是幸运。
但身处高速发展证券行业只要刻保持着信、执着、永不放弃态以及细致、全面、专业工作水准走行业前沿定是必然。